Steuer-Checkliste:
wichtige Unterlagen
für Ihre Einkommensteuer-erklärung
Um Ihre Einkommensteuererklärung optimal erstellen zu können, benötigen wir eine Reihe von Unterlagen. In der Steuer-Checkliste nennen wir Ihnen die wichtigsten Dokumente. Kennen Sie schon unseren Einkommensteuer-Helfer ?
Steuer-Checkliste
Allgemeine Angaben
- Personalausweis oder Reisepass- muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres/Vorauszahlungsbescheid
- gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres
Einkommensnachweis
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über die Höhe des ausgezahlten:
- Arbeitslosengeldes
- Krankengeldes
- Mutterschaftsgeldes
- Elterngeldes
- Übergangsgeldes
Insolvenzausfallgeldes
( von Agentur für Arbeit) - Abfindung
- Abfindungsvereinbarung
- Rentenbescheid
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Rentenbezugsmitteilung
- Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreiszahlung
- Miteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- Steuerbescheinigung und Erträgnisaufstellungen über Zins-und andere Kapitaleinkünfte
- Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen
- erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
Werbungskosten: nichtselbständige Arbeit
- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt, Studienkosten bei vorhandener Erstausbildung
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfevereinen
Werbungskosten: Vermietung von Wohnraum
- Darlehenszinsen, Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
Sonderausgaben
- Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und Kfz-Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
- gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
- Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der empfangenden Person
Kinder
- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes
- Bescheid über Halbwaisenrente
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern
Außergewöhnliche Belastungen
- Krankheitskosten, wie Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten
- Pflegeaufwendungen
- Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des Verstorbenen
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für den Heilpraktiker
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- Ausweis für behinderte Menschen
- Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
Weitere Unterlagen
- Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen
- Antrag Wohnungsbauprämie
